Deuda en pesos: Economía anunció licitación de 4 Lecaps y de un bono atado al dólar

Según detalla la Secretaría de Finanzas, la recepción de las ofertas se realizará este miércoles 26 de junio desde las 10 horas.

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del 26 de junio de 2024

La Secretaría de Finanzas anunció este lunes un nuevo llamado a licitación de deuda en pesos, en la que incluye dos nuevas Lecaps, dos reaperturas de estas letras, y un bono dólar linked (ajustado a la evolución del dólar oficial).

La colocación que llevará adelante este miércoles la cartera que lidera Luis Caputo incluirá los siguientes instrumentos:

a. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 26 DE JULIO DE 2024 (S26L4 - reapertura);

b. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE AGOSTO DE 2024 (S30G4 – reapertura);

c. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (S30S4 – nueva);

d. LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 (S13D4 – nueva); y

e. BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2025 (TZVD5 - nuevo).

La recepción de las ofertas de todos los instrumentos comenzará a las 10 y finalizará a las 15 del 26 de junio de 2024.

Licitación de deuda: a quiénes estará destinado los tramos competitivos

En los tramos no competitivos deberán consignarse únicamente los montos de VNO a suscribir y estarán destinados a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada.

Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados.

Las entidades que carguen ofertas en estos tramos no competitivos, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO $ 50.000.000, para los instrumentos denominados en pesos, y menor o igual a un monto de VNO USD 50.000, para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir.

Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo deberán seguir los siguientes criterios:

• en el caso de las LECAP de los puntos a. y b., deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y el precio de reapertura por cada VNO $ 1.000.

• en el caso de las LECAP de los puntos c. y d., deberán indicar el monto del VNO a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO $ 50.000.000 y la tasa efectiva mensual que capitalizarán estos instrumentos como número porcentual con dos decimales en incrementos de 0,01 decimales, las que no podrán ser menores a las detalladas en el cuadro que figura más abajo.

• En el caso del BONO DÓLAR LINKED TZVD5, deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir, el cual deberá ser mayor de VNO USD 50.000 y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales.

Licitación de deuda: a quiénes estará destinado los tramos competitivos

Los tramos competitivos estarán destinado a: i) personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO $ 50.000.000 para los instrumentos denominados en pesos y VNO USD 50.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses, y ii) a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO $ 1.000.000 para los instrumentos en pesos y VNO USD 1.000 para los instrumentos denominados en dólares estadounidenses y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar.

Podrán participar en las suscripciones de LECAP y BONO DÓLAR LINKED las personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

Por último, se establece que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día **lunes 1 de julio de 2024 (T+2).