El Ministerio de Economía se adelantó hoy al proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera bajo ley local a partir de un canje voluntario que le ofreció a buena parte de los tenedores de esos títulos para trocarlos por nuevos bonos en pesos ajustados por CER con vencimiento en 2023 y 2024. De los u$s6.910 millones elegibles para ingresar en este canje, la administración nacional logró trocar u$s4.109 millones, informaron fuentes oficiales.
Bueno: Gobierno canjeó deuda por más de u$s4.000 millones a cambio de bonos en pesos
En una licitación clave de cara al tratamiento legislativo del proceso de reestructuración de la deuda en dólares bajo ley local, el Ministerio de Economía logró un gran canje. Se emitieron nuevos títulos por $268.937 millones.
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El Ministerio de Economía logró un gran canje que permite aliviar la carga de obligaciones en dólares.
La Secretaría de Finanzas recibió 955 órdenes para la conversión de Letes, Lelink, AF20 y TV21 por una canasta de instrumentos de deuda pública en pesos que totaliza $268.937millones. De ese total, 80.700 millones se colocaron en BONCER 2023 y 188.238 millones en BONCER 2024. Esta distribución 30%-70% había sido anunciada al momento de la licitación.
"Estamos muy satisfechos", le dijo a Ámbito un funcionario del equipo de Finanzas. La expectativa oficial era que la "magnitud" que se conseguiría hoy fuera "considerable" y esto se vio confirmado con los resultados. “Es el canje de mayor monto de los que hemos hecho a lo largo del año. Cerca de USD4.100 millones e implica una aceptación superior al 60% del universo alcanzado en este canje", explicaron.
Por las Letes, que habían vencido entre agosto de 2019 y febrero de 2020, se recibieron 671 ofertas. Se canjearon por 72.474 millones en BONCER 23 y 169.053 en BONCER 24.
Por las Lelink, que permanecían impagas desde noviembre y diciembre del año pasado, se recibieron 70 ofertas. Se canjearon por $7863 millones en BONCER 23 y 18.341 millones en BONCER 24. Según estimaciones oficiales, este instrumento se canjeó en un 99,5%.
Por los bonos dual se recibieron 210 ofertas y se colocaron 360,3 millones en BONCER 23 y 840,5 millones en BONCER 24. Y en TV21, cuyo monto a canjear ascendía a u$s 8 millones, se recibieron 4 ofertas y se colocaron casi un millón de pesos en BONCER 23 y 2,1 millón en BONCER 24.
"Básicamente lo que quedó son LETES y unos 70 millones de AF20 (de los originales 1640 millones de febrero)", informaron desde el Ejecutivo.
Según la lectura de los encargados de la estrategia financiera del Ministerio de Economía, "la normalización de la curva de pesos es lo que ha hecho posible este tipo de operaciones que hace apenas 3 o 4 meses atrás era impensable para muchos analistas".
El total conseguido en distintos canjes realizados este año, informó Finanzas en un documento al que accedió Ámbito, ascendió a "u$s 7.839 millones ($504.427 millones equivalentes)".
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