El S&P Merval se hundió 6% en dólares, arrastrado por Wall Street y tras la evaluación del FMI sobre Argentina

Los mercados financieros cerraron con fuertes caídas este lunes a la espera del súper martes donde se conocerá el IPC y las canastas de la pobreza.

El Merval cayó fuerte este lunes, primer día de una semana clave.

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El S&P Merval se hundió 5,9% medido en dólares este lunes 13 de enero, con bajas en acciones de hasta 9,4% en el panel líder. Por su parte, los bonos en dólares sufrieron descensos generalizados y el riesgo país volvió a rondar los 600 puntos. Esto sucede en un contexto de influencia negativa de Wall Street, la esperable toma de ganancias, y tras la evaluación del FMI sobre Argentina.

En ese marco, el selectivo local cayó 5,3% a 2.655.178,58 puntos básicos, mientras que medido en dólares descendió 5,9% a 2.218,66, mínimos del 30 de diciembre. En el panel líder, las acciones que más bajaron fueron las de Edenor (-9,4%), Loma Negra (-8,2%), Banco BBVA (-7,9%) y Transportadora de Gas del Sur (-7,6%).

"Yo estimo que veníamos de un rally muy fuerte de subas y es bueno tener una toma de ganancias, aunque afuera el mercado, sobre todo de las tecnológicas está muy flojo", explicó a Ámbito Leonardo Svirsky.

Por su parte, desde Max Capital, analizaron: "El FMI elogió la política gubernamental de Milei, aunque el Gobierno estuvo en desacuerdo con el comentario de que la política fiscal fuera el principal pilar del esfuerzo de desinflación. El Gobierno agregó que el target monetario y el 'crawling peg' del 2% fueron instrumentos clave".

"El cronograma de implementación y el esquema cambiario probablemente serán dos temas delicados en las discusiones actuales sobre un nuevo programa, con el Gobierno exigiendo recursos anticipados y facultades para intervenir en el tipo de cambio", ampliaron.

En cuánto al contexto internacional, la bolsa de Nueva York anotó mayoría de bajas este lunes, antes de datos de inflación en Estados Unidos que podrían alimentar la idea de una pausa en los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Qué datos mirará el mercado esta semana

Es así que los inversores pondrán el foco esta semana en el dato de inflación de diciembre pasado. Cabe remarcar que el presidente Javier Milei anticipó que si la suba de precios se mantiene por debajo de 2,5%, el Banco Central (BCRA) comenzaría a reducir el ajuste del dólar oficial a 1% mensual, para que converja con la inflación con el IPC.

A modo de anticipo, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), publicado el jueves pasado, se ubicó en 3,3% mensual, lo que representó una leve aceleración de 0,1 puntos respecto de noviembre previo. Para el Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA la inflación del último mes de 2024 será del 2,7%.

A su vez, "el mercado estará muy atento el miércoles al resultado de la primera licitación de deuda en pesos del año para el Tesoro, en la que podría dar nuevas señales para la tasa de interés", destacaron desde Bell Bursátil.

Con relación a la actividad económica, el INDEC dará a conocer el miércoles el informe sobre la Utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) de noviembre, mientras que el viernes presentará el Índice del costo de la construcción (ICC), y el Sistema de índices de precios mayoristas (SIPM) de diciembre.

Por último, el Ministerio de Economía publicará a finales de la semana el resultado fiscal de diciembre.

Bonos y riesgo país

Los bonos en dólares cerraron con fuertes bajas generalizadas de hasta 2,9% por parte del Global 2029, seguido de Bonar 2041 (-2,2%), el Global 2038 (-1,9%), y el Bonar 2038 (-1,4%).

El riesgo país, el índice que mide el J.P. Morgan, subió 9 unidades (+1,6%) y se ubicó en 589 puntos básicos.