Los ADRs cayeron hasta 5% y los bonos anotaron bajas generalizadas ante dudas sobre acuerdo con FMI

La deuda en moneda dura cayó en la plaza extranjera en momentos donde el mercado espera mayores precisiones sobre el acuerdo con el FMI.

Las acciones argentinas caen en Wall Street.

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Los ADRs argentinos retrocedieron este miércoles en Wall Street, en una jornada difícil marcada por una fuerte caída superior al 2% del índice que nuclea a las tecnológicas, el Nasdaq. En el ámbito local, la bolsa porteña también operó en rojo, tanto en pesos como en dólares, mientras que los bonos, tras un arranque mixto, terminaron la rueda a la baja. El mercado se mantuvo en vilo a la espera de novedades del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se conocerán mañana, y de la licitación del Tesoro, clave para medir el apetito de los inversores tras la reciente tensión cambiaria.

En ese contexto, los papeles que cotizan en Wall Street cedieron hasta 5,3% de la mano de Mercado Libre, Edenor (-4,8%), Loma Negra (-3,5%) y Grupo Supervielle (-3,4%). Se destaca la suba de Despegar y Bioceres (0,2% y 4,5%, respectivamente).

En la plaza local, el S&P Merval borró la suba inicial y cedió 1,9% a 2.439.966,22 puntos básicos. En tanto, medido en dólares, la caída fue del 2,1% a 1.877,43 puntos. EN el panel líder, las mayores caídas fueron lideradas por Mirgor (-3,6%), Ternium (-3,5%), Transportadora Gas del Norte (-3,4%) y Loma Negra (-3,1%).

Fuentes del FMI confirmaron ayer a Ámbito que "el equipo técnico del Fondo está manteniendo consultas con el Directorio Ejecutivo" por el nuevo acuerdo de la Argentina y completaron que las conversaciones sobre un nuevo programa están "avanzadas" y en el marco de sus "procesos internos habituales”.

El mismo día de la reunión “informal” del Directorio del organismo, en la que se analizó el nuevo préstamo de la Argentina, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizó un posteo en X tras mantener una conversación telefónica que mantuvo con su par argentino, Javier Milei, donde se destacó la frase "el pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia".

En el mercado se especula con que el FMI podría canalizar unos u$s8.000 millones para fortalecer las reservas del banco central (BCRA) y otros casi u$s12.000 millones a utilizarse para cancelar capital e intereses con el organismo, a acreditarse en tramos por objetivos, al margen de los u$s44.000 millones del crédito vigente. En realidad "todavía se está negociando el monto y el esquema cambiario. Al final de cuentas, el FMI no quiere aumentar la exposición en la Argentina sin garantías", dijo la consultora Eco Go.

"Este cambio abrupto en la narrativa oficial impactó en las expectativas del mercado, llevando a los actores financieros a abandonar el 'carry' (trade) y cerrar posiciones (en dólares)", agregó.

Licitación del Tesoro: expectativa por la aparición de dollar linked

El Gobierno anunció una nueva licitación en la que enfrentará vencimientos por $9,2 billones, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a obligaciones intrasector público.

"Entre los instrumentos más relevantes de la licitación se destacan los bonos dollar linked, cuya demanda podría incrementarse tras la volatilidad observada en la última semana, producto de la incertidumbre respecto a un eventual cambio en el régimen cambiario derivado del nuevo acuerdo con el FMI", aseguraron analistas del mercado.

Bonos y riesgo país

Los títulos soberanos en dólares cerraron con caídas generalizadas de hasta 1,3% encabezadas por el Global 2035, Global 2030 (-1,1%) y el Global 2029 (-0,9%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan aumentó 1 unidad a 762 puntos básicos.