River logra financiamiento histórico en el mercado de capitales para su plan de infraestructura

La exitosa emisión de la Obligación Negociable no solo reafirma la solidez financiera de River, sino que también marca un hito en el fútbol argentino al impulsar un proyecto de infraestructura clave que garantizará mejores oportunidades para sus jóvenes talentos.

Un hito financiero: River obtiene respaldo masivo del mercado para su expansión.

Este martes 25 de febrero, el Club ingresó al mercado de oferta pública mediante la emisión de una Obligación Negociable (ON) garantizada, un instrumento financiero que le permitió a River obtener financiamiento a tasas competitivas.

Los fondos recaudados estarán destinados a la construcción de la nueva Casa River en el predio de Fútbol Formativo de Cantilo, un proyecto enmarcado dentro del plan de inversiones en infraestructura más ambicioso en la historia de la Institución.

La colocación de la ON fue un rotundo éxito para el Club, liderado por Jorge Brito, superando ampliamente las expectativas. Se recibieron ofertas por más de 23.000 millones de pesos, muy por encima del rango establecido, que tenía un mínimo de 6.000 millones y un máximo de 12.000 millones. Además, el margen sobre la tasa TAMAR se ubicó en 3,89%, inferior a la previsión inicial de 4,50%. En total, se registraron 4.374 órdenes, consolidando un resultado excepcional para la iniciativa.

Es importante destacar que esta es la primera emisión de este tipo realizada por un club de fútbol. Este mecanismo de financiamiento permite a River diversificar sus fuentes de recursos, ofreciendo una alternativa a los préstamos tradicionales y ampliando el acceso a una base más amplia de inversores.

Detalles del instrumento

Garantía

Las Obligaciones Negociables están respaldadas por certificados de garantía. Los bancos organizadores, colocadores y avalistas de la emisión son Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. Además, participaron en la colocación Latin Securities, Invertir Online y Allaria.

Plazo y esquema de amortización

El vencimiento de la ON es a 24 meses, con amortización en cuatro pagos semestrales a partir de la fecha de emisión.

Casa River

• Se construirá un edificio de 5.000 metros cuadrados en el nuevo predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa vinculada al programa RiverDAR.
• Casa River alojará a aproximadamente 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, de los cuales entre un 60% y un 70% provienen de hogares que se encuentran por debajo del umbral de pobreza. Muchos de ellos son de otras provincias y, a través de esta iniciativa, se les brinda igualdad de oportunidades para su desarrollo.

Un hito financiero: River obtiene respaldo masivo del mercado para su expansión.

• Todos los jugadores residentes en Casa River recibirán una beca educativa.
• Además de proporcionar un hogar accesible, Casa River ofrecerá un entorno seguro y de contención para los jóvenes.
• Los residentes contarán con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.

Un hito financiero: River obtiene respaldo masivo del mercado para su expansión.

Beneficios sociales

Gracias a este proyecto, el Club podrá garantizar a sus atletas acceso equitativo a oportunidades y favorecer su desarrollo integral. Además, se promoverá una educación de calidad, estabilidad, y un enfoque en el crecimiento deportivo y académico. También se fomentará la inclusión y diversidad, al tiempo que se trabajará en la prevención de adicciones y la protección frente a entornos nocivos.