360Energy sale al mercado: emite ON por hasta u$s15 millones para financiar proyectos de energía renovable

La Obligación Negociable es clasificada como "bono verde". El monto de emisión será de u$s10 millones, ampliable hasta u$s15 millones.

Los instrumentos a licitar, ON Bono Verde Clase 5, han recibido la más alta calificación ambiental en Argentina.

360Energy anunció el lanzamiento de una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON), clasificada como "bono verde", por un monto de hasta u$s10 millones, ampliable hasta u$s15 millones, con destino a proyectos de energía renovable.

El resultado de la emisión de la ON, que tendrá licitación pública el próximo jueves 27 de febrero, será aplicado por 360Energy para financiar sus proyectos en cartera, más precisamente nuevos parques solares fotovoltaicos en las localidades de Colón; Arrecifes; Realicó; Palomar y Córdoba.

Los instrumentos a licitar, ON Bono Verde Clase 5, han recibido la más alta calificación ambiental en Argentina, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia Fix. Este nivel de evaluación refleja el riguroso alineamiento de los proyectos de 360 Energy Solar S.A. con los estándares internacionales para bonos verdes, asegurando que los fondos se destinen exclusivamente a iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.

Además, la calificación crediticia A (arg), también por parte de Fix, subraya la solidez financiera de la compañía y la seguridad para los inversores que buscan estabilidad y rentabilidad en un negocio sostenible.

• Suscritas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses.
• Tasa de interés fija a licitar, con vencimiento a 30 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación (5 de marzo de 2025).
• Período de Licitación Pública: Tendrá lugar entre las 10:00 y las 16:00 del 27 de febrero de 2025.
• Amortización: El 100% del capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento.

La calificación de las ON de 360Energy se encuentra respaldada por su sólida posición competitiva. La compañía es un actor protagónico en el sector de las renovables, con un foco estratégico en la energía solar, y cuenta además con flujo operativo estable basado en contratos dolarizados, de largo plazo, con clientes de primer nivel crediticio, lo cual permite garantizar la generación de flujo de fondos.

En términos financieros, 360Energy ha colocado exitosamente más de 120 millones de dólares en Obligaciones Negociables verdes durante 2022, 2023 y 2024, reafirmando su compromiso con el financiamiento sostenible que se ratifica con el actual lanzamiento.

"Nuestra empresa es pionera en el sector de la energía solar fotovoltaica en el país, y nuestro rol es ser protagonistas de la transición energética de la región”, destacó Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy.

“Con este nuevo lanzamiento de las ON, calificadas como Bono Verde- agregó- avanzaremos en el desarrollo y montaje de nuevos parques solares en Argentina que contribuirán a consolidar el liderazgo e innovación que distingue a nuestro posicionamiento”.

Esta nueva operación de emisión de las ON se realiza con la coordinación de Banco de Valores, Banco de Servicios y Transacciones (BST), Banco Galicia, y Banco BBVA Argentina.

Por su parte, el pool de colocadores está conformado por IEB, Balanz Capital, PPI, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi, BACS Banco de Crédito y Securitización, Industrial Valores, Allaria, Banco Patagonia, Adcap Securities Argentina, Deal, y Banco CMF.

Liderazgo e innovación en energía solar

360Energy es una empresa de energía solar de origen familiar cuyo management tiene más de 30 años de experiencia. La compañía cuenta hoy con una sólida presencia en Argentina y una consolidada proyección internacional a través de alianzas estratégicas, articuladas a través de importantes en proyectos la energía solar que resultan claves en la transición energética global.

Actualmente, opera en el país 12 parques solares fotovoltaicos en las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca, con una potencia instalada total de 250 MW.

Además de proveer energía renovable al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de contratos con CAMMESA, 360Energy abastece de energía renovable a empresas líderes mediante contratos PPA en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), destacándose clientes como Danone, Coto, John Deere, Bridgestone, Dow, Acerbrag, Smurfit Westrock, Holcim Argentina y Stellantis.

Entre los hitos tecnológicos, 360Energy fue pionera en la instalación de un sistema de almacenamiento de energía (BESS) asociado a un parque solar a gran escala, ubicado en Cañada Honda en la provincia de San Juan y fue la primera empresa en Argentina en utilizar paneles solares bifaciales.

Alianzas estratégicas internacionales

En 2023, el Grupo Stellantis adquirió el 49,5% del paquete accionario de 360Energy, lo cual permite a la sociedad potenciar su crecimiento hacia nuevos mercados internacionales. Esta alianza estratégica permite acompañar el plan global de descarbonización y autonomía energética de Stellantis, bajo su estrategia "Dare Forward", que busca alcanzar la neutralidad de carbono (net zero) en 2038.

Al momento, 360Energy trabaja en más de 15 proyectos solares y de almacenamiento de energía (BESS) en América del Sur, América del Norte y Europa.

La proyección de crecimiento de 360Energy le permitirá cuadruplicar su potencia instalada en los próximos 5 años.