MSU Energy pre cancela exitosamente su bono internacional 2025 de u$s600 millones

La empresa generadora de energía recibió un fuerte respaldo tanto de bonistas existentes como de nuevos inversores internacionales y locales.

MSU Energy dispone de tres plantas en zonas urbana: Gral. Rojo, Barker y Villa María.

MSU Energy logró pre cancelar su bono internacional de u$s600 millones con vencimiento el 1 de febrero de 2025.

A principios de mes, MSU Energy aseguró un préstamo sindicado de u$s222 millones, con vencimiento en octubre de 2027 y una tasa de interés del 8%, respaldado por los principales bancos privados y públicos de Argentina: Galicia, ICBC, Santander, BBVA, Valores, Hipotecario, Nación, Provincia y Ciudad.

Simultáneamente, la empresa concretó la emisión de un nuevo bono internacional con vencimiento en 2030 por u$s400 millones al 9,75%.

Este bono recibió un fuerte respaldo tanto de bonistas existentes, que participaron canjeando su tenencia del bono 2025, como de nuevos inversores internacionales y locales.

“La exitosa pre cancelación de nuestro bono 2025 es un testimonio de la confianza que los inversores tienen en nuestra gestión y en la solidez de nuestra empresa,” afirmó Pablo Ferrero, director ejecutivo de MSU Energy.

La ejecución de la etapa de desarrollo y construcción de las plantas, que finalizó en 2020 con una inversión de u$s1.000 millones, seguida de una gran performance operativa y el cumplimiento de sus obligaciones financieras, han permitido a MSU Energy optimizar su estructura de capital con el reconocimiento y apoyo de la comunidad financiera local e internacional.

“En los últimos cuatro años, a pesar de la gran volatilidad macroeconómica y las restricciones cambiarias, la compañía ha logrado reducir su deuda en u$s320 millones. Nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones comerciales y financieras ha sido fundamental para alcanzar estos resultados,” comentó Hernán Walker, CFO de MSU Energy.

La refinanciación de MSU Energy es un hito significativo que destaca la capacidad de la empresa para gestionar la liquidez de forma responsable y adaptarse a las condiciones del mercado.