La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (UTE) planea emitir deuda por 27 millones de dólares en Obligaciones Negociables (ON) destinadas a inversores minoristas con el objetivo de financiar uno de los dos nuevos parques solares fotovoltaicos que la empresa tiene proyectados para aumentar la matriz energética renovable de Uruguay.
UTE emitirá un bono sostenible por u$s 27M para financiar un nuevo parque solar fotovoltaico
La empresa estatal de energía licitó la obra que tendrá lugar en Punta del Tigre, San José, mientras, en paralelo, se prepara para emitir en el mercado internacional.
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UTE emitirá deuda para financiar un nuevo parque solar fotovoltaico en Uruguay.
UTE emitirá deuda en el mercado de capitales en noviembre o en los primeros días de diciembre, de acuerdo a cuándo llegue la autorización de la operación, todavía pendiente por parte del Banco Central del Uruguay (BCU). El objetivo de la empresa pública es obtener los fondos para financiar la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre, San José, obra para la que recientemente, además adjudicó la licitación.
La emisión consistirá de 27 millones de dólares en ON a cinco años de plazo, con una tasa fija “atractiva” que busca “mover nuevamente el mercado de valores” en el segmento minorista, según adelantó la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, a El Observador. El mínimo para participar por inversor será de 1.000 dólares, y tendrán también la posibilidad de vender el papel a UTE en cada aniversario de la emisión.
La idea es avanzar en un plan de financiamiento similar al que, en la segunda mitad de la década pasada, se llevó a cabo para construir tres parques eólicos, con emisiones que tuvieron amplia participación de ahorro minorista.
En paralelo, la empresa pública de energía se prepara para emitir un bono sostenible en los mercados internacionales, dentro de la la iniciativa piloto BID Clima, por la que Uruguay está gestionando un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 100 millones de dólares que puede concretarse este año y que estaría sujeto al cumplimiento de metas ambientales y de gobernanza.
UTE recibiría fondos no reembolsables de asistencia técnica por unos 1,5 millones de dólares, con el objetivo de preparar la emisión global de un bono sostenible, que sería el primer bono “subsoberano” de una empresa pública uruguaya y que podría concretarse en el transcurso de 2025.
La adjudicación para el nuevo parque solar
La adjudicación de la licitación para la construcción de un nuevo parque solar fotovoltaico en Punta del Tigre —donde ya se concluyó el primero de la empresa estatal, capacidad de 32 MW, que se inaugurará el 8 de noviembre— se llevó a cabo la semana pasada. El llamado internacional fue para el diseño, ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de un parque con capacidad de 25 megavatios.
El proyecto estará a cargo de un consorcio integrado por las empresas Prodiel Energy de España y Teyma de Uruguay, según lo aprobado a partir del informe de la comisión asesora de adjudicaciones de la estatal. De todos modos, la operación deberá ser aprobada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) antes de pasar a la firma del contrato.
Una vez adjudicado oficialmente el proyecto, el plazo de finalización de las obras no podrá superar los 548 días corridos —es decir, un año y medio— a partir de la fecha de inicio de los trabajos.
Entre otros requisitos, las instalaciones deberán estar diseñadas para “maximizar” la producción anual de energía y considerar una vida útil de 30 años, según dicen los documentos públicos del llamado.
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